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segunda, 10 de dezembro de 2018

Dona da Nextel amplia emissão de títulos conversíveis

Publicado em: 09/08/2018 20:00

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A NII Holdings avisou hoje (9) que decidiu emitir o equivalente a US$ 100 milhões em títulos de dívida conversíveis em ações, com juros anuais de 4,25%. A companhia é a dona da Nextel Brasil e, no começo da semana, avisou ter a intenção de emitir ao menos US$ 75 milhões. As notas continuam com data de maturação em 2023. Outros US$ 15 milhões em títulos poderão ser emitidos, a depender da procura pelos investidores.

Segundo a empresa, a venda dos títulos acontece já na próxima semana, no dia 14 de agosto. Os juros serão pagos semestralmente, a partir de fevereiro de 2019. A taxa de conversão será de 160,9658 ações para cada US$ 1 mil do montante principal. Pelos cálculos da NII Holdings, significa um prêmio de 25%, no ato da conversão, em relação ao valor de mercado atual da empresa. A NII decidirá, na maturação, se converterá a nota em ações, se fará conversão parcial, devolvendo uma parte em dinheiro, ou se fará o desconto integralmente em dinheiro.

A NII diz acreditar que a operação resultará na captação líquida de US$ 95,4 milhões a US$ 109,9 milhões. O valor será usado para "questões corporativas", entre as quais, um possível reforço de caixa da Nextel Brasil. A empresa divulgou na terça-feira (7) o balanço financeiro do segundo trimestre do ano, no qual registrou prejuízo líquido de US$ 71 milhões.